ИИ-стартап является одним из самых быстрорастущих предприятий в истории, но остаются вопросы о долгосрочной жизнеспособности его бизнес-модели.
Утром 18 ноября во время технологической конференции в Токио Тинг Цай получил сообщение о том, что Сэм Альтман из OpenAI был смещен в результате переворота в совете директоров.
Цай, директор по данным японского технологического гиганта Rakuten, был застигнут врасплох. Несколькими днями ранее он прилетел из Сан-Франциско, где недавно встречался с руководителем компании-пионера в области искусственного интеллекта и его командой, с которой Rakuten сотрудничал в создании новой бизнес-платформы ИИ.
Высшее руководство OpenAI сразу же заверило японского руководителя, что со стороны Альтмана не было никаких правонарушений, и Rakuten решила продолжить сотрудничество с OpenAI. Через три дня Альтман был восстановлен в должности под руководством нового совета директоров. "Для них это были трудные времена, но наша связь и отношения стали еще крепче", – говорит Цай.
Rakuten не единственная компания, которая твердо стояла за бизнес OpenAI, несмотря на разногласия в руководстве самого успешного стартапа Силиконовой долины. В декабре годовой доход OpenAI превысил 2 млрд долларов, что сделало ее одной из самых быстрорастущих технологических компаний в истории.
С момента запуска своего вирусного чат-бота ChatGPT в конце 2022 года OpenAI построила бизнес, который позволил ей стать одной из немногих компаний Силиконовой долины, включая Google и Meta, которые достигли дохода в $1 млрд в течение десяти лет с момента основания.
Компания Rakuten заключила стратегическое партнерство с OpenAI в 2023 году. OpenAI помогла компании создать собственный инструмент искусственного интеллекта для поддержки клиентов в области маркетинга, продаж, поддержки клиентов, операций, планирования стратегии и инжиниринга.
Компания, поддерживаемая Microsoft, считает, что в 2025 году ей удастся более чем вдвое увеличить годовую прибыль (показатель выручки за последний месяц, умноженный на 12). Корпоративные инструменты компании, построенные на генеративных моделях ИИ, способных создавать текст, код и изображения, были куплены финансовыми, медийными и технологическими гигантами, такими как Morgan Stanley, Axel Springer, Salesforce и Rakuten.
По словам Альтмана, 92 процента компаний из списка Fortune 500 используют продукты OpenAI, в том числе ChatGPT и лежащую в его основе модель искусственного интеллекта GPT-4, а число пользователей ChatGPT составляет 100 млн человек в неделю.
За последний год компания ускорила темпы роста продаж, а ее оценка выросла в геометрической прогрессии – с примерно $29 млрд в апреле прошлого года до $86 млрд в октябре, что объясняется ее потенциалом для получения прибыли в будущем. Инвесторы делают ставку на то, что интерес потребителей и бизнеса к генеративному ИИ продолжит расти в следующем году, поскольку люди стремятся экспериментировать с этой технологией.
Сатья Наделла, глава компании Microsoft, которая является крупнейшим спонсором OpenAI, в прошлом месяце сказал: "Речь идет… об интеллекте, знаниях и опыте, которыми вы располагаете… Это эпоха, в которую мы вступаем". Двадцать четвертый – это год, когда все это приобретет масштаб".
Но по мере того, как OpenAI вступает в год стремительного роста, остаются вопросы о долгосрочной жизнеспособности ее бизнес-модели. Альтман и Наделла заявили, что, по их мнению, генеративный ИИ значительно ускорит глобальную производительность и экономический рост, попутно накапливая богатство, которое можно будет постоянно инвестировать в его дальнейшее развитие. Цель Альтмана – создать "искусственный интеллект общего назначения", форму интеллектуального программного обеспечения, которое превзойдет интеллектуальные способности человека и изменит то, как мы все живем и работаем.
Однако многие компании еще не придумали, как интегрировать генеративный ИИ в свои процессы, и не оценили, какие преимущества по затратам и производительности он может принести. И даже несмотря на растущий спрос, преимущество Open AI как первопроходца сокращается, поскольку технологические гиганты, такие как Google и Meta, прилагают все усилия, чтобы наверстать упущенное.
"OpenAI пробует всякое, чтобы выяснить, что из этого в итоге сработает", – говорит Итан Моллик, профессор Уортонской школы бизнеса, специализирующийся на искусственном интеллекте и инновациях. "У них типичный кризис идентичности стартапа: с одной стороны, они могут построить прибыльный бизнес, сократить расходы на исследования и разработки и усовершенствовать свой продукт. Или продолжать стремиться к абсолютной мечте, которая изменит мир".
Между тем, стоимость обучения и работы больших языковых моделей, таких как GPT-4 от OpenAI, остается непомерно высокой. Альтман предположил, что разработка Общего искусственного интеллекта (AGI) может обойтись в сумму порядка триллиона долларов, в основном из-за инфраструктуры и данных, необходимых для обучения более сложных моделей.
Пока что инвесторы и аналитики сосредоточены на более срочном вопросе: откуда возьмется прибыль от инвестиций и сможет ли OpenAI поддерживать долгосрочный рост, пока ее расходы значительно опережают продажи. Другими словами, сможет ли OpenAI создать ценный суперинтеллект до того, как у нее закончатся деньги?
________________________
OpenAI была основана в 2015 году как некоммерческая исследовательская лаборатория. Ее миссия заключалась в создании сверхинтеллектуального ИИ, который принесет пользу человечеству.
Хотя Альтман утверждает, что это по-прежнему является главным принципом OpenAI, под его руководством компания превратилась в быстрорастущий бизнес. Альтман, бывший президент стартап-акселератора Y Combinator в Силиконовой долине, описывается одним из инвесторов в ИИ как "прототипичный венчурный капиталист" – человек, исключительно хорошо умеющий распознавать динамику на ранних стадиях и извлекать из нее выгоду.
Под руководством главного операционного директора Брэда Лайткэпа OpenAI выстроила систему доходов вокруг двух основных продуктов: визитной карточки компании ChatGPT и базовой модели GPT-4.
Предприятия могут оплачивать подписку на ChatGPT через ChatGPT Team, которая стоит от 25 до 30 долларов за пользователя в месяц и рассчитана на небольшие команды. ChatGPT Enterprise, ориентированный на команды численностью более 150 человек, имеет более строгие меры безопасности и защиты конфиденциальности и может быть приобретен только по годовой подписке.
Сейчас у ChatGPT Enterprise более 300 платящих клиентов. Лайткэп заявил FT, что он будет "мощным двигателем роста в течение следующих нескольких лет", и что, по собственным оценкам клиентов, рост производительности оказался огромным.
OpenAI также взимает плату с компаний за доступ к своей самой продвинутой модели GPT-4 через интерфейс прикладного программирования, или API. Недавно компания запустила GPT Store для своих подписчиков, которые могут создавать приложения на основе программного обеспечения OpenAI, подобно магазину приложений для iOS от Apple, хотя пока нет возможности зарабатывать на этом.
"Темой прошедшего года было своего рода прозрение, что эти модели действительно очень мощные", – говорит Лайткэп. "Многое из того, что мы делаем, — это попытка дать людям инструменты корпоративного уровня… а затем дать им возможность создавать собственные решения, настраивать их".
OpenAI неустанно расширяет партнерские отношения с производителями, снижая при этом затраты разработчиков, стремясь сохранить свое преимущество над более авторитетными конкурентами, такими как Google, а также волной новых компаний, таких как Mistral, которые создают модели с открытым исходным кодом, чтобы конкурировать с GPT-4.
DoNotPay использует API GPT-4 от OpenAI, чтобы помочь потребителям оспорить счета за коммунальные услуги или штрафы за парковку. По словам основателя Джошуа Браудера, компания использует GPT-3.5 для простых разговоров и GPT-4 для более сложных переговоров, которые часто проводятся с другими чат-ботами.
Некоторые компании утверждают, что модели ИИ оказали заметное влияние на их бизнес. Например, корпоративный технологический гигант Salesforce утверждает, что его клиенты отмечают значительные результаты в сфере обслуживания клиентов. Клара Ши, исполнительный директор Salesforce AI, рассказывает, что клиенты обнаружили, как использование Einstein, инструмента, который компания первоначально создала в партнерстве с OpenAI для бизнес-клиентов, позволило сократить среднее время обработки звонков в два раза и значительно улучшить показатели удовлетворенности клиентов. Теперь инструмент позволяет клиентам подключать модели других компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта.
"Вы можете использовать этот инструмент для сокращения расходов, но на практике, на примере таких компаний, как Gucci, мы видим, что они могут перепрофилировать своих представителей службы поддержки клиентов, чтобы те рассказывали о бренде и продукте… и занимались продажами", – говорит Ших. "Это действительно многообещающе".
DoNotPay, юридический онлайн-сервис, использовал инструменты OpenAI при разработке своего чат-бота, который помогает клиентам оспаривать штрафы, такие как парковочные талоны или банковские сборы. Основатель Джошуа Браудер говорит, что снижение цен OpenAI было "преобразующим для потребительских компаний" вроде его, и утверждает, что сейчас DoNotPay тратит на услуги ИИ больше, чем на облачный хостинг для своего сайта и данных. "Мы считаем, что [инструменты] не имеют себе равных по стоимости и полезности в сравнении с другими моделями", – говорит он.
Но несмотря на то, что в краткосрочной перспективе модели ИИ воспринимаются с энтузиазмом, многие руководители компаний по-прежнему не уверены в том, как эта технология повысит их доходность: за счет сокращения расходов или создания новых потоков прибыли.
"Все разработали пробную концепцию. У каждого генерального директора есть счет", – говорит Бенедикт Эванс, бывший инвестор венчурной компании Andreessen Horowitz, который сейчас является независимым аналитиком в области технологий. Но есть и второй момент: "Как это на самом деле изменит вашу работу?".
Один из членов команды Лайткэпа согласен с этим мнением, утверждая, что большинство предприятий по-прежнему находятся на стадии экспериментов с продуктами OpenAI. Так они пытаются выяснить, где они могут принести пользу, прежде чем решить, стоит ли внедрять их во всей организации.
Финансовый директор одного многомиллиардного предприятия говорит, что, хотя большинство его коллег так или иначе используют ChatGPT, это часто происходит на периферии их бизнеса. Он был удивлен тем, как мало они на самом деле платят OpenAI. "Вы видите людей, которые тратят 100 и 1000 долларов, но это не сравнится с тем, что люди тратят на AWS", – говорит он, имея в виду веб-хостинг Amazon.
Но даже пока идет этот процесс, конкуренты наступают на пятки. Такие конкуренты, как Google, Anthropic и Meta, потратили миллиарды на разработку собственных моделей и теперь сосредоточились на создании четких бизнес-моделей на основе программного обеспечения.
На прошлой неделе Google анонсировала премиальный план подписки стоимостью 20 долларов в месяц на использование своей самой мощной модели Gemini Ultra, которая, по словам первых пользователей, неотличима от GPT-4 от OpenAI. Компания присоединилась к таким стартапам, как Cohere, Anthropic и Mistral, которые продают модели искусственного интеллекта самым разным организациям: от банков и СМИ до юридических фирм и управленческих консультаций.
"[OpenAI] сейчас первые среди равных, а не те, кто впереди всех", – говорит Эванс.
От качества следующей модели компании будет зависеть, как она будет бороться с конкурентами. "Все зависит от GPT-5. Если у них нет технологического превосходства, их преимущество будет гораздо меньше", – говорит Моллик.
У стартапа будет конкурент, расположенный совсем недалеко: Microsoft, которая имеет право на 49 процентов прибыли от своей коммерческой дочерней компании. Microsoft выпустила Copilot, помощника по повышению производительности с искусственным интеллектом, в своем пакете приложений для повышения производительности, включающем Word, PowerPoint и Excel, за 30 долларов в месяц.
Copilot работает на базе технологии OpenAI, и стартап заключил с инвестором соглашение о разделе прибыли от любых продаж, осуществляемых через его платформы. Клиенты могут приобрести программное обеспечение OpenAI либо напрямую у компании, либо через Microsoft и ее платформу Azure.
Хотя Microsoft не раскрывает данные о продажах или пользователях Copilot, в октябре компания заявила, что 18 000 клиентов покупают программное обеспечение OpenAI через свою платформу Azure. По данным сайта технологических новостей The Information, OpenAI получает часть доходов от продаж своих продуктов через Microsoft, но большую долю она извлекает из прямых продаж.
Клиенты, которые предпочитают использовать инструменты OpenAI через Microsoft, говорят, что делают это для большей безопасности данных и потому, что их внутреннее программное обеспечение уже интегрировано с продуктами Microsoft.
"Copilot предлагает нам более цельный взгляд на клиента, что, в свою очередь, позволяет нам создавать более интегрированный опыт для наших брендов", – говорит Джессика Тэмседж, исполнительный директор британского креативного агентства Dentsu Creative, которое стало одним из первых клиентов Microsoft Copilot. "OpenAI более изолирован в том, как он хранит данные и передает их рекламодателю или предприятию".
Но компании, которые напрямую работают с OpenAI, описывают отношения, в которых они являются не столько клиентами, сколько соразработчиками. Цай из Rakuten говорит, что партнерство охватывает несколько уровней, включая продуктовые и бизнес-команды OpenAI, а также Альтмана и Лайткэпа.
"Когда вы хотите распространить свою технологию среди миллиардов клиентов и множества бизнес-партнеров, вам нужно применить ее в реальных продуктах", – говорит он. "Именно в этом Rakuten интересен для них — у нас есть каналы связи с 70 различными предприятиями… в сфере шопинга, путешествий, медицины, финансовых услуг, Rakuten Mobile. Так что мы очень хорошо дополняем друг друга".
Цай сказал, что отношения включают "взаимовыгодные экономические возможности" и что две команды общаются в Slack и проводят мозговой штурм "новых бизнес-моделей и идей продуктов".
Помимо прямых конкурентов, OpenAI придется столкнуться с целым поколением новых компаний, которые будут стремиться создавать специализированные приложения на основе имеющихся моделей ИИ. Такие аналитики, как Эванс, считают, что клиенты будут стремиться покупать такие продукты, ориентированные на предприятия, а не использовать универсальное программное обеспечение ИИ, как ChatGPT, для решения всех своих задач. Он говорит: "Мой тезис заключается в том, что технология будет представлена в виде множества различных продуктов".
Скептики говорят, что существует фундаментальное несоответствие между тем, чего хотят компании, и тем, к чему в конечном итоге стремится OpenAI. "Не всем нужен Ferrari. . . [предприятия] не заботятся о всезнающей, всевидящей сущности: они заботятся о том, чтобы заработать на этом инструменте", – говорит один из инвесторов в ИИ, который поддержал некоторых конкурентов OpenAI. "Обыденные цели корпорации не соответствуют искусственному интеллекту общего назначения".
______________________
Доходы от клиентов, скорее всего, не смогут значительно сократить огромные потребности OpenAI в капитале, поскольку компания готовится к запуску модели следующего поколения GPT-5 в следующем году, а также к реализации своей долгосрочной цели – созданию AGI.
Альтман и другие исследователи оценивают стоимость создания инфраструктуры ИИ от сотен миллиардов долларов до 7 трлн долларов в ближайшие годы. Какой бы ни была цифра, потребность в деньгах заставит компанию искать новые источники финансирования у существующих спонсоров, таких как Microsoft, и у новых инвесторов с еще более глубокими карманами.
Учитывая, что текущая оценка OpenAI уже приближается к $100 млрд, традиционные венчурные инвесторы, чья деятельность заключается в принятии ранних ставок на компании с огромным потенциалом роста, в большинстве случаев остаются в стороне.
Компания Salesforce создала собственный чат-бот под названием Einstein GPT, используя платформу OpenAI. Инструмент призван упростить и сделать более эффективным взаимодействие компаний, использующих программное обеспечение Salesforce, со своими клиентами.
Эдвард Стэнли, глава европейского отдела тематических исследований Morgan Stanley, задался вопросом, является ли инвестирование в частные ИИ-компании разумным решением для инвесторов, нацеленных на ощутимую прибыль от своих вложений.
Винс Хэнкес, партнер Thrive Capital, одного из крупнейших венчурных спонсоров OpenAI, говорит, что он и его команда вложили в OpenAI более $100 млн в прошлом году, потому что они считают, что ChatGPT станет доминирующей технологией на рынке, где "победитель получает все".
Суверенные фонды благосостояния и инвесторы, поддерживаемые национальными государствами, являются одним из возможных источников нового капитала. Альтман общался с инвесторами на Ближнем Востоке, в том числе с шейхом Тахнуном бин Заидом аль-Нахайяном, одним из самых богатых и влиятельных деятелей Абу-Даби, по поводу нового предприятия, которое обеспечит OpenAI поставку полупроводников. Это может значительно снизить затраты компании и уменьшить ее зависимость от разработчика чипов Nvidia.
В краткосрочной перспективе OpenAI должна думать о малом, чтобы выиграть время и заставить инвесторов и клиентов увидеть общую картину. Лайткэп говорит, что его команда нацелена не только на продажу своих продуктов предприятиям, но и на создание собственных микроверсий решений проблем, которые предприятия выявляют в своих процессах.
Долгосрочной целью Альтмана будет убедить потребителей и корпорации поверить в его грандиозную идею создания сверхинтеллектуального ИИ и в конечном итоге профинансировать ее. Альтман говорит: "Я думаю, что невероятное изобилие, которое принесет с собой мощный и доступный ИИ, и то, что это сделает с качеством жизни каждого… это моральный императив".
Источник: @thebugged
