Саудовская Аравия нацелилась на менее привлекательный источник богатства

Наследный принц Мухаммед ибн Салман хочет превратить королевство в центр добычи таких ископаемых, как медь, но ему еще предстоит добиться доверия и поддержки гигантов горнодобывающей промышленности.

В палящий летний зной Ренье Свигерс идет по пустыне к буровой установке. Однако он ищет вовсе не нефть, которая на протяжении последних 80 лет была двигателем экономики Саудовской Аравии. Он в поисках другого перспективного источника богатства и влияния, на который сейчас рассчитывает страна.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, уже использовавший свои энергетические богатства для того, чтобы перевернуть мир спорта, туризма и кино, готов вложить миллиарды долларов в освоение запасов металлов на сумму более 1,3 триллиона долларов, которые, по мнению его правительства, залегают в таких местах, как это.

Этот план, вероятно, является одним из наименее эффектных направлений его грандиозной программы "Видение Саудовской Аравии 2030", направленной на преобразование экономики Саудовской Аравии. Перспектива превращения страны в металлургический центр, способный внести свой вклад в развитие мировой промышленности, вызывает у многих сомнения. Но 38-летний фактический лидер Саудовской Аравии не страдает от нехватки богатства и довольно амбициозен. Ключевым моментом будет убедить международные горнодобывающие компании в том, что это того стоит.

Если удастся воплотить эту мечту хотя бы частично, это повлияет не только на добычу металлов на Ближнем Востоке, но и на отношения Саудовской Аравии с США, Китаем и развивающимися рынками, с которыми королевство все больше сближается.

Свигерс, намибиец, работающий в британской горнодобывающей компании Moxico Resources Plc, верит в успех инициативы. Он помогает в разработке нового карьера по добыче цинка и меди в 200 км (125 миль) к западу от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.

"Я занимался проектами по всей Африке и знаю геологию и места, где можно вести добычу", – говорит Свигерс, извлекая образцы грунта с помощью буровой установки с глубины 200 м и указывая на сверкающие на солнце медные месторождения. "Этот участок как раз похож на такое".

Если все получится, то к 2025 году на месторождении Хнайгуйя (Khnaiguiyah), где он работает, будет производиться 100 000 тонн цинка в год и 10 000 тонн меди уже на начальном этапе. По мировым меркам это ничтожно мало (эквивалентно производству меди в Чили примерно за 18 часов), но цель состоит в том, чтобы удвоить этот объем. Это один из нескольких проектов, реализуемых в королевстве.

Помимо разработки местных рудников, в плане есть еще один элемент, который, по словам инсайдеров отрасли, подает больше надежд и быстрее развивается. Саудовская Аравия хочет закупать ресурсы из других стран для их переработки на новых предприятиях внутри королевства.

В июле страна объявила о своем первом крупном продвижении в международную горнодобывающую отрасль. Она приняла участие в сделке стоимостью 3,4 миллиарда долларов в Бразилии, купив вместе с инвестиционным фондом Engine No. 1 долю в подразделении цветных металлов компании Vale SA.

Эта сделка стала первой для компании Manara Minerals, созданной Государственным инвестиционным фондом (PIF), влиятельным суверенным фондом Саудовской Аравии, и компанией Saudi Mining Co, известной также как Maaden. Соглашение обеспечило королевству, которое обошло конкурентов из Японии и Катара, 10%-ную долю в одном из важнейших в мире поставщиков никеля и меди – металлов, необходимых для декарбонизации.

Но это еще не все. По словам людей, знакомых с этой стратегией, два акционера Manara на начальном этапе готовы выделять около 3 миллиардов долларов на две-три международные сделки в год, а в случае необходимости будут предоставлены дополнительные средства. Это часть цели компании Maaden – повысить свою роль в производстве на внутреннем рынке, одновременно приобретая доступ к мировым ресурсам.

Основы новой экономической стратегии Саудовской Аравии

Используя государственные субсидии и кредиты государственных фондов, Саудовская Аравия должна стать альтернативным Китаю поставщиком металлов и минералов, необходимых для глобального энергетического перехода, например, для производства аккумуляторов для электромобилей. Одним словом, старая "грязная" добыча – одна из основ нового "чистого" будущего.

"Саудовская Аравия нуждается в нескольких двигателях для достижения своей цели", – заявил в интервью Халид аль-Мудайфер, заместитель министра по делам горнодобывающей промышленности. По его словам, королевство планирует превратиться в страну с развитой экономикой и промышленностью. "Для этого нам нужны полезные ископаемые".

Основным металлом, представляющим интерес для компаний, является медь, но Саудовская Аравия также хочет добывать уран и фосфаты для своей зарождающейся ядерной программы. Это привлекло внимание западных держав и Организации Объединенных Наций, опасающихся распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке.

Саудовская Аравия неоднократно заявляла, что ее атомная программа осуществляется исключительно в мирных целях, однако принц Мухаммед заявил, что, если Иран, другая крупная ближневосточная держава, создаст бомбу, то Саудовская Аравия тоже сделает это.

Однако некоторые руководители и консультанты крупнейших мировых горнодобывающих компаний сомневаются в том, что планы королевства по добыче урана внутри страны будут иметь успех, и в первую очередь обращают внимание на геологию страны. Запасы урана в королевстве считаются "крайне нерентабельными". Медные месторождения – самый желанный металл для большинства горняков – образовались в основном в результате вулканической деятельности.

Это означает, что они, скорее всего, могут быть обнаружены только на небольших и средних участках. Это делает их менее привлекательными для добычи, чем месторождения, простирающиеся через Анды в Латинской Америке и обеспечивающие основную часть мировых поставок, или месторождения, образованные осадочными породами в таких местах, как Центральная Африка.

Эти юрисдикции (и даже почти неосвоенный медный "полумесяц", проходящий через Иран и Пакистан) считаются гораздо более перспективными для создания крупных и долговечных рудников, к разработке которых стремятся многие крупные мировые компании.

Кроме того, в Саудовской Аравии, территория которой на 95% состоит из пустыни, существует проблема дефицита воды. "Существует также проблема создания инфраструктуры, особенно для разработки месторождений, расположенных в отдаленных районах пустыни", – говорит Кароль Нахле, основатель и главный исполнительный директор лондонской консалтинговой компании Crystol Energy.

Во многом планы Саудовской Аравии будут зависеть от того, насколько успешными окажутся проекты (такие, как проект по разработке месторождения Хнайгуйя), начиная с определения местоположения залежей полезных ископаемых и заканчивая их промышленным освоением. Компания Ajlan & Bros, местный инвестор, разрабатывающий месторождение Хнайгуйя совместно с британской Moxico Resources, выделила 14 миллиардов долларов на разработку рудников и перерабатывающих мощностей к 2030 году.

Компания, принадлежащая богатой семье из Саудовской Аравии, которая сколотила свое состояние на продаже традиционных арабских головных уборов, делает ставку на то, что "Саудовская Аравия может стать новым источником минералов и редкоземельных металлов наряду с Китаем", – считает Фахад Аленези, генеральный директор отдела металлов и горнодобывающей промышленности Ajlan & Bros. В условиях конкуренции Китая и США за доступ к ресурсам "это полезно для нас", – полагает он.

Ajlan планирует построить крупнейший на Ближнем Востоке завод по переработке цинка и меди в Янбу на западном побережье Саудовской Аравии. Основное внимание будет уделяться внутреннему спросу, но компания уже получает предложения от китайских и европейских торговых домов на приобретение любого сырья, которое она сможет производить.

Саудовская Аравия сотрудничает с Китайской геологической службой в рамках контракта стоимостью 207 миллионов долларов на обнаружение полезных ископаемых в районе так называемого Аравийского щита, где находится большинство месторождений, как сообщили представители компании на состоявшейся в июне бизнес–конференции Саудовской Аравии и Китая. Правительство в Пекине также возглавило работу по выявлению месторождений урана в королевстве.

"Суть в том, что Саудовская Аравия очень перспективна", – подчеркнул Марк Бристоу, генеральный директор Barrick Gold Corp, в интервью во время визита в Эр-Рияд в январе. Что касается оценки запасов металлов в недрах на сумму более 1 триллиона долларов, то "какова бы ни была эта цифра, она стоит инвестиций", – заявил Бристоу, чья компания более 25 лет назад рискнула приобрести месторождение в Мали и помогла превратить страну в одного из ведущих африканских производителей золота.

Канадская компания Barrick эксплуатирует медный рудник на юго-западном побережье Саудовской Аравии вблизи Красного моря. Она также ведет переговоры с PIF о приобретении доли в медном проекте в Пакистане, что позволит использовать средства и политическое влияние Саудовской Аравии, как сообщили лица, знакомые с этим вопросом.

В рамках программы "Видение 2030" планируется получить 75 миллиардов долларов

Правительство предлагает компаниям серьезные стимулы для начала добычи. Саудовский фонд промышленного развития готов покрыть до 75% стоимости проекта. Предусмотрен пятилетний льготный период по выплате роялти, ограничение уровня налогообложения и обязательство не взимать дополнительные налоги. Все доходы государства от добычи полезных ископаемых будут поступать в специальный фонд для реинвестирования в отрасль.

Горнодобывающая промышленность является так называемым "третьим столпом" экономики в концепции "Видение 2030". Другими ее составляющими являются нефть и нефтехимия, т.е. горнодобывающая промышленность станет крупнейшей частью экономики после нефти и газа. Согласно планам, к 2030 году в этой отрасли будет занято более 250 000 человек, а ее вклад в валовой внутренний продукт Саудовской Аравии составит около 75 миллиардов долларов.

Металлообрабатывающая промышленность может привлечь интерес международных партнеров, желающих составить конкуренцию Китаю, который в настоящее время доминирует в переработке минерального сырья и производстве аккумуляторов. Разумеется, если все пойдет по плану.

До сих пор аукционы Саудовской Аравии на получение лицензий на геологоразведку в стране привлекали лишь мелких игроков. В августе королевство объявило о проведении очередного тендера на инвестирование и разработку восьми горнодобывающих участков по всей стране.

И несмотря на недоверие со стороны крупных горнодобывающих компаний, они все же внимательно следят за ситуацией в Саудовской Аравии. При наследном принце Саудовская Аравия готова идти на такие коммерческие риски, от которых другие страны с амбициями в области добычи полезных ископаемых предпочитают отказываться, а новый футуристический город в пустыне под названием Неом и недавние щедрые расходы на развитие футбола свидетельствуют о том, что королевство верит в свои цели.

"Другие представители отрасли говорили мне, что это реально, и к этому нужно двигаться", – поделился Майк Генри, генеральный директор крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group Ltd., во время своей поездки в Саудовскую Аравию. "Это определенно достижимо". Это было в январе, когда он присутствовал на ежегодной конференции по горнодобывающей промышленности в этой стране. Примут ли участие в проекте такие гиганты, как BHP, пока неясно.

Источник: @thebugged